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如何解决财务和税务咨询服务工作中遇到的税收问题？

好顺佳
2021-01-06 13:19:23
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内容摘要：在做财税参谋办事工作中碰到税务问题以下是选择及格财税参谋办事时应当提出的问题。相反，他们应当向您扣问您的财税方针，您可可以碰到的问题和您在投资方面的风险。”的相关介绍，如果有需要办理相关的业务，欢迎咨询在线客服。...

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在质量方面，选择合适的财政和税务顾问应该花时间来建立长期的专业关系，以维持您的财政和税务地位并在未来迈上永久的道路。搜索应该远远超出同事，朋友和家人的建议，并且要强调投资绩效。

我在财务和税务人员的工作中遇到税务问题。

实际上，投资者应尽最大的努力找到自己相信自己健康的医学专家。适当的财税人员将提供实现长期和短期财税政策所需的专业帮助。

以下是选择合格的财税顾问时应问的问题。如果他们无法或避免回复，他们会继续搜索。

就财税人员而言，这些问题的答案主要是潜在客户是否决定选择您，而不是竞争对手之间的区别。

您的专业资格是什么？

任何人都可以分发手刺并将其链接为财政和税务人员，因此，资格和证书的扣除非常重要。

尽管有无数的专业任命，但高级职员通常会获得证书，例如，财税规划师（CFP），特许财务分析师（CFA）和特许财税人员（ChFC）。

例如，由CFP任命的一名参谋人员接受监督，允许和参加与财政和税收计划有关的必修课程，例如房地产计划和退休计划。

某些员工也是注册会计师（CPA）。对于仍然需要税务咨询和准备的人，可以选择具有注册会计师资格的理财师。

任何出售股票，债券并与基金或保险公司合作的人，财富管理顾问都具有包括6系列，7系列或63系列在内的许可证。要获得这些许可证，他们必须参加由金融业监管局监管的测试

您是RIA吗？

某些财务和税务顾问是注册投资顾问（RIA），这意味着他们遵循为保护投资者而建立的高度信任标准。信任标准要求员工始终无条件地将客户的最大利益放在首位。

非受托人的员工遵循一个不太苛刻的标准，称为适用性标准。这意味着他们提供的任何投资都必须适合客户，尽管可能并不适合他们的最大利益。

根据其名称，RIA还需要在美国证券交易委员会或其经营所在州注册。（有关更多信息，请参阅：成为注册投资顾问。）

您如何收取服务费用？

大多数RIA向客户收取一定比例的治理资产或固定成本或小时费率。只有收费的员工不会从出售给客户的投资物业中获得佣金。他们收到的治理资产平均不超过2％。该百分比通常会减少您管理的资产。

为美林证券（Merrill Lynch）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等全方位服务公司工作的顾问，以及其他大型经纪人，他们将对股票，债券和基金等投资物业的佣金，交易所买卖基金和企业的年金收取费用。从理论上讲，在推荐投资时，收取佣金的员工可能没有那么客观。

您是谁的典型客户？

重要的是要了解您的财务和税务人员正在评估的客户类型，以确保他们拥有适合您环境的经验和专业知识。例如，最先为退休储蓄的千禧一代可能不是最好的顾问。首先要做的是欢迎即将退休的婴儿潮一代或已经退休的婴儿潮一代。

一些工作人员专门从事某些职业的客户。例如，如果您是医生或小型企业主，请询问他们是否有与类似客户打交道的经验。您应该聘请具有专业知识的人员，从适合您的环境的保险到税收。

您如何与客户沟通？

确保他们愿意尽可能频繁地进行交流。有些客户很高兴每年见一次面，而另一些则愿意每季度见一次面。您还希望了解他们在预定会议之外的可访问性。询问他们平时回电和回复电子邮件的速度。

他们问你问题吗？

工作人员可以通过在初次会议上向潜在客户询问来澄清问题。财政和税收计划不仅仅是数字。最好避免工作人员专注于倡导杰出的代表。相反，他们应该向您询问您的财政和税收政策，可能遇到的问题以及投资风险。

尽管不缺少财税人员，但是选择合适的财税人员可能会让人望而却步。面试您正在考虑的员工与找到求职者一样重要。确保您了解它们的补偿方式，以及它们是否具有证书和经验，以制定最适合您个人财务和税收的计划。

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